文章总结： 罗兰贝格最新报告显示全球汽车行业迎来关键转折点，中国已成为技术领军者，在电气化和自动驾驶等关键领域领先。汽车行业正形成美国、欧洲、中国和日韩四个独特的区域性生态圈，各区域在技术标准、法规政策和消费者偏好等方面差异显著。中国电动车市场渗透率达25%，是欧洲的两倍，且研发周期更短。主机厂需针对不同区域制定差异化策略，至少构建两套体系：一套面向中国市场，另一套服务于全球其他市场。 综合评分： 84 文章分类： 其他

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罗兰贝格：《汽车行业颠覆性数据探测》产业分化浪潮下，中国已然独占鳌头

AI赋能汽车

2025年12月15日 20:09 江西

近日，罗兰贝格发布最新报告《汽车行业颠覆性数据探测》（以下简称“报告”）。报告显示，全球汽车行业已迎来关键转折点。中国正加速成为全球汽车行业的技术领军者，在所有被调研国家中位居榜首。与此同时，欧洲各国与美国正面临日益严峻的挑战。此外，汽车行业的区域性生态圈正加速分化：各国市场在技术标准、法规政策和消费者偏好等维度的差异愈发显著，汽车制造商应针对不同区域制定差异化策略。

Part 1

区域分化为主机厂带来挑战

四个独特的区域性生态圈正在浮现：美国、欧洲、中国和日韩。每个区域都有自己的发展路径，而新的全球格局则会以不同方式影响它们的未来。

• 自我孤立的美国：

强势的保护主义政策意味着美国本土增长的获益者将主要是美国主机厂。对于欧洲和日韩主机厂而言，它们在美国本土已经有工厂，因此只有从欧洲和日韩本土出口到美国的车型会受到影响。而来自中国的进口将会受到严重打压，因为部分贸易壁垒就是针对中国而设。由于美国本土消费者偏好大型汽车，因此进口车型将会以大车为主。

• 依赖他人的欧洲：

欧洲的汽车行业日益陷入危机，一方面是销量持续不振，另一方面是成本居高不下。比亚迪、蔚来和名爵等中国品牌在欧洲市场上不断赢得市场份额，给欧洲本土品牌带来压力。为了保持竞争力，欧洲主机厂开始与中国企业合资合作，例如极星（吉利与沃尔沃合资）、智马达（吉利与奔驰合资）和零跑汽车（斯特兰蒂斯拥有20%股份）。然而该策略也需要付出一定的代价，因为中国主机厂将 会主导研发方向。大众与小鹏、奥迪与上汽、奔驰与吉利、以及宝马与长城的合作都导致了这样的结果。

当然，欧洲主机厂也可以专注于本地经销网络，通过与中国伙伴的合作维护自己的产业化优势。他们也在软件和下一代电动车架构等领域中寻找领军企业，并与其结盟巩固自己的地位。例如，大众就与美国的Rivian合作，希望借助后者在软件和平台方面的优势补强自身；大众还和福特达成协议，建立进入欧洲市场的渠道，通过强强联手发挥大众MEB平台的规模优势。

• 主导趋势的中国

随着比亚迪、蔚来和零跑等中国自有和合资品牌日益壮大，中国在国际市场上的重要性显著上升。在中国市场上，本土品牌已经占据统治地位超过18个月，并且还将继续主导市场走向。欧洲主机厂在中国市场上陷入苦苦挣扎，不少企业与中国车企成立由中方控股的合资企业（如奥迪与上汽的合作），努力守护市场份额。但一切还是取决于由新车型的配置和价格是否对中国用户具有吸引力。

• 谨慎前行的日韩

预计日韩主机厂仍将主要聚焦各自的本土市场。然而，已有部分企业在寻找突破口。2024年，丰田与腾讯签约，将引入腾讯的人工智能与云技术服务，加强丰田车型的本土竞争力。为了增强在国际市场上的竞争力，本田和日产曾经试图合并；不过，由于对合并后企业的管理架构与话语权意见不一，这一方案最终未能实施。

在本期报告中，罗兰贝格专家团队深入探讨了全球汽车市场间愈发明显的分化现象。罗兰贝格全球合伙人时帅指出：“我们看到不同地区间的差距日益显著，尤其体现在软件、标准和新车开发速度等方面，同时消费者预期也呈现差异化态势。主机厂的未来发展将取决于其能否将战略联盟、软件专长以及适应市场分化的能力相结合。未来，主机厂至少需要构建两套体系：一套面向中国市场，另一套则服务于全球其他市场。”

Part 2

中国电动车市场渗透率为欧洲两倍

中国在本期报告排名中遥遥领先，凭借在技术和基础设施两大维度上的最高得分，在电气化和自动驾驶等关键领域巩固了领先地位。与此同时，中国消费者对新款电动车表现出较高的兴趣度，95%的受访者表示愿意考虑购买电动车作为下一辆车；而中国汽车制造商也正持续推出广泛的电动车产品组合及不断完善的补能基础设施。自上期报告发布以来，中国新车销售中纯电车占比已从22%升至25%，而该比例在欧洲则仍停留在12%。

美国作为重要的汽车市场之一，其排名下滑至第14位，部分原因在于消费者对共享出行等新技术与新概念的兴趣减弱，叠加出行领域的创新动能放缓；此外，越来越多的美国人正重新转向私家车拥车模式，这一趋势在德国、日本和中国等其他成熟市场亦有所体现。

罗兰贝格全球高级合伙人、亚洲区汽车业务负责人郑赟表示：“汽车行业正经历全面转型，但各国家/地区的进程有所差异。中国在电动车市场份额、补能基础设施、人工智能驱动的驾驶辅助系统等汽车行业关键维度均处于领先地位，正迅速拉开与其他地区的差距。不仅如此，中国主机厂的研发周期仅为24至40个月，而欧洲主机厂则需要48至 60个月。相比之下，欧洲车企正面临严峻挑战。”

报告预览如下（末尾有下载通道）

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