文章总结： 广发证券启动线上开户业务数字员工矩阵建设项目，旨在通过AI技术重构开户全流程，建设涵盖开户管理、流失挽回和潜客营销的三类数字员工及管理后台，提升展业效能和开户成功率。项目现征集符合资质要求的供应商，需具备金融行业服务经验、本地团队等条件，申请截止时间为2026年4月13日。 综合评分： 75 文章分类： 解决方案,AI安全,应用安全,安全建设,数据安全

广发证券线上开户业务数字员工矩阵建设供应商征集

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智探AI应用

2026年4月6日 08:38 广东

一、项目名称

广发证券财富经纪业务员工端统一AI门户【天玑智融】持续建设项目-线上开户业务数字员工矩阵建设。

二、项目背景

为提升线上开户业务展业效率，广发证券拟启动“线上开户业务数字员工矩阵建设”，该项目为“天玑智融持续建设项目”的一部分。

线上开户业务数字员工矩阵（以下简称“开户业务数字员工”）旨在结合客户行为特征和员工展业痛点，通过AI技术重构线上开户业务全流程，打造覆盖开户“事前-事中-事后”各环节的数字员工矩阵，助力营业部提升开户业务人员的展业效能，促进提升开户成功率。其主要功能如下：

1、建设开户全流程管理数字员工，检测分析客户在开户过程中是否遇到阻碍，在无推荐人场景替代人工进行外呼服务客户，在有推荐人场景则作为智能助手辅助提醒推荐人及时服务客户；

2、建设开户流失挽回数字员工，精准调控开户流失挽回全流程策略（包括跨营业部派单策略、人工/AI外呼分配策略等），对接AI外呼系统，实现个性化外呼问卷和高价值流失客户筛选，对于高价值流失客户再派单给人工；

3、建设开户潜客营销数字员工，按照一定策略定期从开户潜客数据池中挖掘搜集潜客信息，进行批量AI外呼，筛选具有较高营销价值的潜客，再派单给人工；

4、配套建设上述数字员工的管理后台，支持业务策略监控和干预，包括开户管理服务触发策略、开户流失挽回派单策略、高价值流失客户筛选策略、潜客挖掘策略等；支持运营维护AI外呼服务话术；支持性能指标监控及出现异常时告警。

本公告为招标工作启动前的供应商征集公告，征集潜在供应商报名。

三、潜在供应商资质要求

1、具备独立法人资格，拥有及时提供技术服务的技术团队，财务状况和信誉良好；

2、公司成立3年以上，注册资金不少于500万元；

3、应征人必须具备近2年内国内金融行业类似项目的服务经验，须提供不少于2个类似项目的成功案例及相关证明材料（如功能关键页、验收报告等）。

4、最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

5、应征人必须具有专业团队，在广州本地有服务团队；

6、与其它报名的服务商不存在任何关联关系。

7、税务要求：

7.1纳税人信用评级证明或无欠税证明；

7.2近两个月完税证明凭证。

后续投标阶段，投标单位需提交7.1与7.2，各潜在投标人可提前准备。

四、征集时间

本次供应商征集至2026年4月13日17:00时止，超过上述截止时间提交的申请将不予接收。

五、申请供应商须提交的材料

请符合条件的供应商填写附件材料，并按要求将材料发送至指定邮箱。提交材料应包括：附件可编辑电子版本及加盖公章扫描件，扫描件独立存储为JPG、PNG、GIF或PDF格式的文件。

六、申请供应商提交材料的方式

电子邮件发送到 [email protected]，邮件名称：广发证券线上开户业务数字员工矩阵建设项目+供应商名称；请供应商提交邮件后与项目联系人李华龙联系,确认电子邮件发送成功。

注意事项

1.申请供应商须对申请材料的真实性负责。如提供虚假材料，将被列为征集方供应商黑名单。

2.申请供应商所有提交的资料，仅为征集供应商信息和建立供应商库之用，非采购邀请。

联系方式

联系人：李华龙

联系电话：13926093740

电子邮箱：[email protected]

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