文章总结： 广发证券发布客户激活AI智能体项目供应商征集公告，旨在通过AI技术重构客户激活业务流程，搭建包含业务陪伴体系、多模态触达方案、数字员工赋能和管理后台的智能解决方案。项目要求供应商具备金融行业服务经验、本地团队支持等资质，征集截止时间为2026年5月22日。 综合评分： 75 文章分类： 解决方案,AI安全,数据安全,应用安全,安全建设

广发证券客户激活AI智能体项目供应商征集

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智探AI应用

2026年5月10日 08:38 广东

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一、项目名称

广发证券财富经纪业务客户激活AI智能体项目

二、项目背景

为全面提升客户经营效率，广发证券拟启动“客户激活AI智能体项目建设”。

该项目旨在结合客户行为特征和员工展业痛点，通过AI技术重构客户激活、促活业务全流程，打造多平台协同存量客户（含两融）激活智能体解决方案，运用人工智能精准分析与挖掘客户潜力，激活沉睡客户资源，通过SOP全流程重塑其价值认知，助力总分提升客户促活展业效能及业务成果。其主要功能如下：

1、搭建业务陪伴体系，整合客户KYC、场景探索、业务规则、管理机制、产品知识、合规要求、服务规范，形成规范化SOP全流程重塑，降低复杂业务执行难度；

2、检测分析业务结点，精准调控激活全流程策略（包括跨营业部派单策略、人工/AI外呼分配策略等），搭建多模态业务触达方案，提升业务执行效率；

3、搭建数字员工，辅助员工规范作业、商机凝练、赋能学习、效果反馈、经验迭代，打造轻量化、高效化、场景化的员工赋能提效助手；

4、配套建设管理后台，支持业务策略监控和干预，搭建客户激活业务数据看板，实时展示客户分层、业务进度、激活转化率、两融业务渗透率、员工执行效率等核心指标。形成运营维护AI服务话术、数据看板、展业权限、机制优化、考核管理、指标监控等管理需求。

本公告为招标工作启动前的供应商征集公告，征集潜在供应商报名。

三、潜在供应商资质要求

1、具备独立法人资格，拥有及时提供技术服务的技术团队，财务状况和信誉良好；

2、公司成立3年以上，注册资金不少于500万元；

3、应征人必须具备近2年内国内金融行业类似项目的服务经验，须提供不少于2个类似项目的成功案例及相关证明材料（如功能关键页、验收报告等）。

4、最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

5、应征人必须具有专业团队，在广州本地有服务团队；

6、与其它报名的服务商不存在任何关联关系。

7、税务要求：

7.1纳税人信用评级证明或无欠税证明；

7.2近两个月完税证明凭证。

后续投标阶段，投标单位需提交7.1与7.2，各潜在投标人可提前准备。

四、征集时间

本次供应商征集至2026年5月22日17:00时止，超过上述截止时间提交的申请将不予接收。

五、申请供应商须提交的材料

请符合条件的供应商填写附件材料，并按要求将材料发送至指定邮箱。提交材料应包括：附件可编辑电子版本及加盖公章扫描件，扫描件独立存储为JPG、PNG、GIF或PDF格式的文件。

六、申请供应商提交材料的方式

电子邮件发送到 [email protected]，邮件名称：广发证券客户激活AI智能体建设项目+供应商名称；请供应商提交邮件后与项目联系人李华龙联系,确认电子邮件发送成功。

七、注意事项

1.申请供应商须对申请材料的真实性负责。如提供虚假材料，将被列为征集方供应商黑名单。

2.申请供应商所有提交的资料，仅为征集供应商信息和建立供应商库之用，非采购邀请。

八、联系方式

联系人：李华龙

联系电话：13926093740

电子邮箱：[email protected]

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